- 1. アメリカ企業の2023年10～12月期決算発表開始
- 2024年1月第3週からGAFAM企業の2023年度第4四半期の決算がスタート。生成AIが市場で注目を集めている。
- 2. 生成AIの出現と市場への影響
- オープンAIが2022年11月に「ChatGPT」を公開。この後、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタなどが相次いで生成AIを発表し、市場に大きな影響を与えた。
- 3. 生成AIの登場背景と企業のニーズ
- 過去5～10年で企業が増加する文書作成や多言語対応、異なる文化や価値観への対応が求められ、それに対応するために生成AIが登場。プログラミングも可能で、多岐にわたる需要が存在。
- 4. マイクロソフトの生成AI製品「Microsoft Copilot」
- マイクロソフトが「Microsoft Copilot」を発売。GPT-4を搭載し、法人向けに提供。成功すれば大きな業績インパクトが期待され、売上高予想が高まっている。
- 5. アマゾンとメタの生成AI対抗策
- アマゾンはAWSの中で「Amazon Bedrock」を提供し、他社の生成AIも含めた多彩なメニューを用意。AWSの営業利益率やアマゾン全体の業績に影響を与える可能性がある。
- メタは「Llama2」などを開発し、生成AIの普及を通じて独自の広告収益ポジションを築く可能性がある。
- 6. アルファベットとアップルの生成AI戦略
- アルファベットの「Gemini」はChatGPTを上回る性能を謳っているが、クラウドサービスのシェアが低いため、収益への寄与は限定的。
- アルファベットが生成AI事業化に遅れが生じ、検索広告の伸びも低下。アップルも生成AIに対する態度を表明せず、アナリストや投資家が慎重な見方をしている。
- 7. 生成AIの本格的な実装と2024年の展望
- 2024年は企業の情報システムに生成AIが本格的に実装される年と見られ、これがITの長期ブームを引き起こす可能性がある。
- GAFAMの2023年10～12月期決算と2024年1～3月期見通しは極めて重要で、市場に大きな影響を与えることが予測される。
